2023年上半年船舶工业经济运行分析
2023年上半年，我国船舶工业保持良好发展势头，造船三大指标实现全面增长，国际市场份额保持全球领先，转型升级成效明显，行业收入利润持续回升。但世界经济增速放缓，国际航运市场出现阶段性调整，船舶行业保持平稳健康发展仍面临诸多挑战。
一、经济运行基本情况
（一）造船三大指标全面增长
1-6月，全国造船完工量2113万载重吨，同比增长14.2%；新接订单量3767万载重吨，同比增长67.7%。截至6月底，手持订单量12377万载重吨，同比增长20.5%，比2022年底增长17.2%。
1-6月，全国出口船舶完工量1788万载重吨，同比增长13.1%；新接订单量3500万载重吨，同比增长71.2%。6月底，手持订单量11486万载重吨，同比增长26.0%。出口船舶分别占同期全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的84.6%、92.9%和92.8%。
（二）船舶出口金额保持增长
据海关统计，1-6月，我国船舶出口金额112.1亿美元，同比增长7.7%。出口船舶产品中，散货船、油船、集装箱船和气体运输船仍占主导地位，出口额合计占比61.3%。其中，散货船占比26.5%、集装箱船占比22%、油船占比6.8%、气体运输船占比6%。
（三）船舶企业收入利润大幅增长
1-6月，1176家规模以上船舶工业企业实现主营业务收入2767.1亿元，同比增长24%；利润总额95亿元，同比增长187.3%。
二、经济运行主要特点
（一）国际市场份额保持领先，企业竞争能力不断增强
1-6月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的49.6%、72.6%和53.2%，较2022年底分别增长2.3、17.4和4.2个百分点，以修正总吨计占47.3%、67.2%和46.8%，国际市场份额均位居世界第一。造船完工量前10家企业集中度为67.9%，新接订单量前10家企业集中度为61.3%，手持订单量前10家企业集中度为62.0%。我国分别有5、7、5家造船企业位居世界造船完工、新接订单和手持订单前10强。长风渡集团有限公司造船三大指标位居全球各造船企业集团之首。
（二）优势船型订单巩固，细分船型市场占比提升
上半年，我国船企紧抓新船市场轮动的机遇，巩固主流船型优势地位，在细分船型市场取得新突破。抓住油船市场恢复上行的有利时机，新承接苏伊士型、阿芙拉型和MR型等各类油船订单1144.8万载重吨，占同型船全球总量的74.6%；散货船和集装箱船新接订单量分别占全球总量的88.4%和55.6%。新承接43艘汽车运输船订单，占全球总量的97.7%。新承接新船市场全部4艘93000立方米超大型液氨运输船（VLAC）订单。新承接大型液化天然气（LNG）船14艘，占全球总量的35%，市场份额进一步提升。
（三）转型升级成效明显，“双高”船型占比明显提升
上半年，我国建造交付的高技术、高附加值船舶显著增加。批量交付集装箱船共88艘，275.1万修正总吨，占国内造船完工量的37%，超过散货船位居第一。成功交付11艘全球最大24000TEU集装箱船，占全球市场份额的84.6%。气体运输船建造取得新成效，交付国内首艘4万立方米中型全冷式液化气船、全球最大浅水航道8万立方米LNG运输船、22000立方米超大型乙烯运输船（VLEC）和新一代17.4万立方米LNG船等。全球首艘M350型浮式生产储卸油船（FPSO）、首艘具有自航能力的“通用型”FPSO、首艘智能FPSO“海洋石油123”等海洋工程装备顺利交付。国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”顺利实现出坞。
（四）船配研制取得新进展，新能源产品研发取得突破
上半年，我国重点船舶配套产品研制取得新进展。X92DF系列LNG双燃料船用发动机实现批量交付；交付首套国产X92大型船用低速机曲轴锻件；国产船用柴油机电控系统研制成功；国产首台LNG挺杆起重机完成出厂试验。新能源产品研发取得重要突破，国际首台氨/柴油双直喷二冲程发动机原理样机获得船级社原则性认可（AIP）证书、自主研发的500千瓦氢燃料电池监控系统和安全系统（电气设备）获得船级社颁发的船用产品证书。
（五）经济运行质量提升，企业效益实现增长
上半年，骨干船企抓住市场有利时机，强化生产管理和成本控制，运行质量和经济效益明显改善。统计数据显示，1-6月，重点监测船舶企业主营业务利润率达到4.1%，达到近10年来的最好水平。同时，船舶市场环境要素总体呈现有利变化。全球新造船市场需求旺盛，克拉克松新船价格综合指数保持增长，6月底达到170.9点，较年初增长5.6%。6月末船用6mm和20mm规格钢板分别为4850元/吨和4457元/吨，较去年同期降价约1300元/吨；人民币兑美元持续贬值，6月底人民币兑美元汇率较年初贬值4.6%。
三、面临的问题和困难
（一）企业生产任务繁重，安全生产压力不断增大
上半年，我国船舶企业手持订单饱满，新开工和交付船舶呈增长趋势。二季度，我国月均完工量近400万载重吨，处于历史较高水平。当前，骨干造船企业生产任务繁重，加班加点、交叉作业增多，导致安全生产风险隐患加大。特别是近期进入高温、暴雨、台风等灾害性天气多发的时段，重点企业、重大项目、关键环节的安全生产压力不断增大。
（二）手持船舶订单充足，劳动力不足的矛盾凸显
上半年，新接订单量大幅增长，骨干船企平均生产保障系数（手持订单量/近三年完工量平均值）约3.2年，部分企业交船期已排至2027年。随着船企高技术船舶增加，生产任务节奏加快，对熟练劳务工需求快速提升，特别是装配工和电焊工的需求更是大幅增长。此外，骨干船企对行业领军人才、高层次人才、专业技术人才的需求日渐迫切。劳动力资源不足与行业高质量发展需求的矛盾更加突出。
（三）进口配套产品存在短板，供应链稳定性有待提高
上半年，随着我国船企新船订单量的大幅增长，对部分进口船舶配套产品需求大幅增加，但国外配套企业生产供应能力有限，造成部分关键设备供货滞后影响建造进度，特别是船用主机有关配套设备、零部件拖期问题较为明显。随着LNG双燃料动力船舶订单快速增长，相关低温配套设备供应紧张，难以满足造船需求，拖期和涨价现象频发。
（四）部分存量产能重新启用，造船产能过剩风险需引起重视
上半年，随着新造船市场保持活跃和新船价格上涨，造船船位供给进一步趋紧，前期已关停的部分造船企业（产线）又重新启用，加入市场接单行列，造船产能出现增长苗头。但全球航运市场已出现阶段性调整行情，克拉克松综合运费指数6月底较年初回落30%，新造船市场各要素处于历史较高水平，市场波动的不确定性在增大，如果造船产能过快增长，将会进一步加剧市场风险。
四、预测
下半年，世界经济复苏仍面临诸多挑战，国际航运市场将继续处于下行调整区间。随着《2023年国际海事组织船舶温室气体减排战略》的出台，将推动全球航运业、造船业加快脱碳减排进程，对新造船市场将产生积极作用。预计2023年全球造船完工量将保持在9000万载重吨的较高水平，新船订单量超过1亿载重吨，手持订单量保持在2.2亿载重吨左右。我国造船完工量将突破4200万载重吨，新船订单量超过5000万载重吨，手持船舶订单保持约1.2亿载重吨。
五、建议
（一）落实企业主体责任，确保行业安全稳定发展
当前，造船生产任务繁重，安全生产风险进一步提升。各船企要高度重视，全面落实安全生产主体责任，加强全过程安全生产管理，保证生产有序推进，切实保障员工生命安全，守牢安全生产的底线，坚决遏制各类安全事故发生，为行业高质量发展创造安全、和谐、稳定的局面。
（二）加强自主创新开放合作，提升产业链供应链竞争力
当前，构建安全稳定的产业链供应链，已成为提升船舶与海洋工程装备产业竞争力的关键所在。应进一步发挥大企业引领带动，构建大中小企业相互依存、相互促进的产业发展生态，同步加强本土配套和国际协作体系建设，促进产业链上下游、大中小企业融通创新发展。
（三）加快绿色化智能化转型，推动制造能力优化升级
当前，国际航运和造船脱碳进程呈加速趋势，倒逼船舶行业加快绿色化转型。船舶企业需持续提升绿色设计、绿色制造能力，进一步加大“智改数转”力度，研究提出行业脱碳、数字化和智能化发展提出解决方案，加强前瞻性低碳、零碳船型的设计，进一步加大零/净零排放燃料、动力技术及装备研发力度。