2020年我国造船用钢市场情况及展望
2020年我国造船用钢市场情况及展望
2020年爆发的新冠肺炎疫情，对各国社会经济正常运行带来重大影响,也给我国船舶和钢铁工业带来前所未有的冲击。我国钢铁和船舶两行业统筹推进疫情防控和复工复产工作，努力克服疫情带来的不利影响，持续推动两行业高质量发展，取得了粗钢产量突破10亿吨、造船完工量小幅增长，高端产品持续提升，国际市场份额保持领先的良好局面。但受进口铁矿石价格大幅增长的影响，船用钢材价格增长过快与新船价格持续在低位徘徊的矛盾更加凸显，船舶行业平稳健康发展面临较大挑战。
一、造船用钢市场生产情况
（一）钢铁行业造船板产量连续回升
近几年，在我国船舶企业开工船舶增长，内河船舶改造加快，船舶修理及改装业务量增加，海上风电装置集中安装等需求快速增长的带动下，我国钢铁企业造船板产量连续三年回升。数据显示，2020年1-11月，全国造船板产量931万吨，同比增长13.7%，其中高强度造船板产量534万吨，同比增长17.6%。
（二）骨干钢铁企业集中度保持较高水平
2020年，钢铁行业造船板产业集中度持续保持较高水平，前十家生产造船板企业产量占全国总量的98%，前十家生产高强度船板企业产量占全国总量的99%，其中五矿营口中板有限责任公司、湖南华菱湘潭钢铁有限公司、鞍钢集团有限公司年造船板产量均超过100万吨，山东钢铁集团有限公司和首钢集团有限公司造船板产量同比增幅均超过100%；五矿营口的高强度造船板产量首次突破100万吨；首钢集团高强度船板产量同比增幅超过200%。
2020年1-11月主要钢铁企业造船板生产情况
单位：万吨、%
数据来源：中国钢铁工业协会统计。
（三）主要规格造船板价格快速回升
2020年，造船板产量保持平稳增长，但铁矿石价格从年初的93美元/吨，快速上涨到年末的177美元/吨。原材料的增长，推动了造船板价格的快速回升。年末船板价格相比于2019年大幅上涨，特别是进入12月份以来，造船板价格大幅飙升，12月22日，6mm船板价格一度达到5700元/吨，20mm船板也达到5000元/吨，均超过2018年的最高值。统计显示，12月底，6mm船板价格为5440元/吨，比年初增长15.7%；20mm船板价格为4735元/吨，比年初增长11.9%。
2014～2020年我国6mm和20mm造船板月均价格走势图
数据来源：中国钢铁工业协会统计。
（四）船舶和海洋工程用钢产业化应用持续推进
2020年，我国骨干钢铁企业持续推进船舶和海洋工程装备用钢产业化应用。鞍钢集团钢铁研究院研发、鞍钢股份批量生产的VL4-4MOD低温钢，在南通中集太平洋海洋工程有限公司5000立方米LPG船上实现应用；马钢为烟台中集来福士海洋工程有限公司建造的 M002-P71 GTG发电模块项目主体钢结构框架提供钢材，实现首次海外油气模块供货；宝钢股份与江苏亚星锚链合作开发的全球最高等级R6级系泊链用圆钢首次实现商业应用，将用于招商局集团建造的海洋工程平台；鞍钢制造的90毫米厚止裂板在江南造船有限公司23000TEU 集装箱上实现了实船应用；南钢成为国内第一家成功开发100毫米厚集装箱船用止裂钢的企业，打破国外企业的技术壁垒；舞钢高锰钢率先在国内实现标准厚度全覆盖并成功应用于我国首个LNG船罐，下一步将有望实现实船应用。
二、我国造船用钢市场需求同比小幅增长
2020年，我国远洋船舶造船用钢小幅回落，但船舶行业用钢总量同比实现增长，主要原因有三个方面，一是内河船舶升级改造需求大幅增长，根据船舶协会调研显示，2020年，受内河船舶绿色环保升级换代影响，内河船舶市场持续火爆，企业生产任务异常饱满，增加了内河船舶用钢量；二是海上风电安装需求集中释放，2020年，受国家相关海上风电政策的影响，一批海上风电塔建造安装项目集中释放，增加了用钢需求；三是受国际海事组织（IMO 限硫令和压载水公约实施的影响，2020年修船企业船舶修理及改装业务量增加，换板需求大幅增长。
初步统计，2020年我国造船用钢总量约940万吨，同比增长6.8%，其中板材775万吨，同比增长6.9%，型材85万吨，同比增长6.3%，其他品种85万吨，同比增长6.3%。
2008～2020年中国造船用钢消耗量
数据来源：长风渡统计数据测算。
三、2021年造船用钢市场展望
（一）船舶行业用钢总量仍将平稳增长
2020年，新冠疫情严重扰乱全球经济复苏，引起金融与能源市场剧烈波动，国际间贸易受到重大冲击，全球船舶与海工市场表现低迷。我国新承接船舶订单连续3年不足3000万载重吨，承接订单大型化发展趋势明显，远洋船舶用钢需求仍将保持低位。但是海上风电、深远海养殖装备、船舶修理、LNG储气罐等新型装备用钢需求稳定增长，有望抵消远洋船舶用钢需求的下降，保持船舶行业用钢总量的平稳增长。
（二）船舶行业新兴市场的爆发式增长，带来新的用钢需求
短期来看，除中国外，疫情对各国经济的冲击仍然严重，新船需求预期仍然不明朗。但除传统的船舶及海洋工程用钢需求外，以海洋牧场为主体的深远海养殖装备快速发展，以绿色环保升级换代为主的内河船舶改造快速发展，以陆地和海上风电为主体的新能源产业快速发展，这些新兴市场的爆发式增长，都给船舶及海工产业带来了新的视野和新的用钢需求。据不完全统计，海上风电塔筒及导管架用钢和深远海养殖装备用钢需求，年均约新增20-30万吨。
（三）LNG动力船舶有望成为市场新的增长点
近几年，随着世界对环境保护的日益重视，以LNG为动力的船舶新增需求快速增长。LNG作为燃料能够完全满足IMO对 SOx以及细小颗粒排放的要求，另外也能降低最多85%的氮氧化物排放，同时也能减少温室集体的排放。截止12月底，全球船东各类LNG动力船舶订单量达到906万载重吨，占全部订单比例的16%，而在2015年这一比例仅为3%。LNG动力船舶的一个核心装置就是LNG储气罐。目前全球LNG储罐大多以9%Ni钢为原材料，但随着浦项制铁高锰钢储气罐的实船应用，未来这两种钢材需求必将大幅增长。
（四）大型集装箱船液化气船用钢需求将有所增长
2020年底，我国手持船舶订单中按载重吨计算，散货船订单占比已经下降至金融危机以来的低点51.4%。油船、集装箱船、液化气船订单合计占比达到44.6%。特别是超大型集装箱船、17.4万立方米液化天然气（LNG）船和8.3万立方米液化石油气船订单较多。预计2021年，新开工船舶中大型集装箱船和液化气船占比将逐步上升，对止裂钢和殷瓦钢的需求将有所增长。此外，包括FPSO、大型化学品船、豪华邮轮等项目的稳步开展，船舶行业对双相不锈钢、薄板、高强度钢等的需求将保持稳定增长。
（五）钢材等原材料价格将继续保持高位
2021年，国内疫情基本得到有效控制，在以国内大循环为主的双循环发展新格局的带动下，各行业对钢铁的需求难以出现较大幅度的下降，2021年铁矿石价格难以出现明显回落，受此影响造船板价格仍将保持高位。
（六）船舶-钢铁两行业产业化应用联动机制亟待加强
2020年，我国新承接船舶订单以大型集装箱船、大型LNG 和大型油船为主，特别是承接了24000TEU集装箱船、17.4万立方米LNG船和8.3万方液化石油气船等。高技术高附加值船舶更需要高质量的船板供应，通过与钢企企业建立定期联系机制，持续提升造船板质量，不断降低船板表面麻点、偏析、分层、含夹杂物等基础性问题。此外，加快耐蚀钢、殷瓦钢、高猛奥氏体钢等船用新材料在船舶产品上的应用推广，加快推进船用钢材国产化进程，共同促进船舶-钢铁两行业共同实现高质量发展。推动建立主要船厂-钢厂造船板价格协调机制和长期供货协议，避免价格短期过快变动给两行业造成严重冲击。
（长风渡 谭乃芬 郑一铭）